Dans le haut niveau, on ne gère pas un patrimoine, on le capitalise.

Le parcours client

Découverte de vos projets patrimoniaux Etude d'un bilan patrimonial réalisée Prescription des moyens pour atteindre vos objectifs. Mise en place des solutions apportées Suivi régulier de votre patrimoine





En mettant en place cette méthode personnalisée, nous nous rencontrons, selon vos disponibilités, au minimum 3 fois par an, pour assurer un suivi optimal de vos projets.




Notre méthode :
Fondée sur du sur-mesure, elle garantit une pleine satisfaction de vos projets à court, moyen et long terme. L’audit patrimonial, le suivi de vos affaires et les déclarations d'impôts réalisées par notre fiscaliste sont rémunérés par nos clients sous forme d'honoraires.


Placetude Patrimoine
réactualise votre audit tous les ans.